В XIX веке, где время и место лишь декорации для вечных искушений, разворачиваются три истории, способные затронуть самую глубину души. Первая повествует о воре, который, готовясь к преступлению, обращается за помощью к Святителю Николаю Чудотворцу. Казалось бы, абсурдная просьба, но милость Божья безгранична, и святой является грешнику, чтобы вразумить его и указать путь к покаянию. Эта история — напоминание о том, что даже в самых темных уголках сердца может загореться свет надежды. Вторая часть трилогии затрагивает вечную проблему взаимоотношений поколений. Родители маленького мальчика, запутавшиеся в понятиях добра и зла, сталкиваются с чистотой детской души. Их ребенок, словно зеркало, отражает их поступки, пробуждая в них совесть и заставляя задуматься о своих действиях. Это история о том, как дети могут стать учителями для взрослых. Третья новелла — экранизация известной восточной притчи. Главный герой, прошедший через множество ошибок и страданий, теперь стремится передать своему вспыльчивому сыну мудрость, которую он обрел ценой тяжелых испытаний. Он учит его не ранить людей, избегать ошибок, которые потом так трудно исправить. Эта история — о силе прощения, о том, как скорби и тяготы могут умудрить сердце и открыть путь к истинному счастью. Фильм, который заставляет задуматься о своей жизни, о своих поступках и о том, что даже в самых сложных ситуациях всегда есть шанс на исправление.
